Потребители. Экономическая и региональная сегментация

Региональная и отраслевая структура потребления природного газа

Проблемы сбора и использования данных

Статистическую информацию по потреблению газа можно разделить на отраслевую и официальную государственную статистику. Сбором и обработкой последней занимается Главный Межрегиональный Центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) Отраслевыми данными — Центральное Диспетчерское Управление Минпромэнерго (ЦДУ ТЭК).

Данные ГМЦ Росстата предназначены для расчета макроэкономических показателей, таким образом, принятая в Росстате классификация мало пригодна для текущего оперативного анализа. Существенно осложняет ситуацию тот факт, что в 2005 г. классификация поменялась.

По своей структуре данные ЦДУ ТЭК удобны для анализа, однако их существенным недостатком является то, что данные по добыче, транспортировке и сбыту газа предоставляются компаниями не на основании требования нормативной базы, а в соответствии с полуофициальными договоренностями. Есть основания полагать, что качество и полнота этих данных будут значительно ухудшаться в ближайшей перспективе.

Характеристики экспорта и импорта газа в России

Цены на импортный газ неуклонно растут

Последнее «плановое» повышение стоимости туркменского газа для «Газпрома» произошло в конце 2005 г.: с $44 до $65 за 1000 кубов. Примерно в это же время цена на казахский газ выросла с $36 до $45, а Узбекистан решил поднять ее с $42 до $55. Прежняя практика взаимоотношений покупателей и продавцов газа показывала, что ценовые соглашения действуют не менее года.

Однако весной 2006 г. ситуация изменилась. Причиной стал январский контракт «РосУкрЭнерго» (РУЭ) с «Газпромом», по которому РУЭ стало платить за 1000 кубов российского газа $230, продавая его часть на Украине по $95. А возникающую разницу РУЭ покрывал за счет прибыли на европейском рынке и использования в торговой схеме дешевого газа из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Другими словами, среднеазиатские поставщики отреагировали на новую рыночную ситуацию переговорами о новом повышении цен. Ашхабад практически сразу начал предварительные переговоры о новой цене на сырье (Туркмения предложила России повысить цену до $80 за 1000 кубов; чуть позже зазвучали цифры в $100, и даже $120), а его соседи — Казахстан и Узбекистан — достаточно быстро добились первых результатов. Раньше всех стоимость своего газа для «Газпрома» повысил Казахстан: 1 апреля 2006 г. она выросла с $45 до $60. В середине мая Узбекистан поднял для России цену до $60 за 1000 кубометров.

ОАО «Газпром» делает все, чтобы увеличить объемы импорта

В начале сентября 2006 г. в рамках рабочего визита делегации «Газпрома» в Туркменистан состоялась встреча председателя правления А.Миллера и президента Туркмении С.Ниязова. В ходе переговоров были согласованы условия поставки дополнительных объемов туркменского газа в 2006 году (более ранние договоренности предполагали поставки в объеме 30 млрд куб.м. в 2006 г., однако эти объемы по предварительным подсчетам были выбраны «Газпромом» уже в середине сентября). Определена цена и объемы поставки газа в 2007-2009 годах. На этот период зафиксирована цена газа 100 долл. за 1000 куб. м. Объемы поставки составят в 2006 году — дополнительно 12 млрд куб. м., в 2007-2009 годах — по 50 млрд куб. м. в год. Стороны также договорились о принципах корректировки условий поставки газа на следующий трехлетний период. До конца 2009 года цена должна остаться неизменной.

Что касается Узбекистана, то в 2005 году объем закупок составил чуть более 8 млрд куб. м. газа, в 2006 году планируется закупить 9 млрд куб. м., а начиная с 2007 г. — по 10 млрд куб.м. Что же касается цены на газ, то в настоящее время существует предварительная договоренность, по которой с 2007 года газ будет поставляться не по фиксированной ставке, а по формуле цены, зависящей от мировой конъюнктуры (с привязкой к ценам на нефть и нефтепродукты).

Закупки газа в Казахстане росли в последние годы темпами, схожими с закупками в Узбекистане. Если в 2005 г. было закуплено около 7 млрд куб. м, то в 2006 г. планируется закупить около 8 млрд куб. м. В основном газ закупается на Карачаганакском месторождении через российско-казахское СП «КазРосГаз». Однако в ближайшее время объемы поставок могут значительно возрасти — до 15 млрд куб.м. В первую очередь это связано с увеличением добычи на Карачаганаке. Между российской и казахской стороной в настоящее время достигнута договоренность о создании СП на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода, где и будет перерабатываться газ Карачаганака. Ведутся переговоры о цене на газ (и механизмах его совместной реализации). Если говорить о цене, то назывались цифры до $150 за 1000 кубов, однако можно смело утверждать, что она превысит $100. Но некую неразбериху в налаживающийся процесс может привнести Карачаганакский консорциум, который может отказаться отдавать газ по низким, по его мнению, ценам.

Тенденция диверсификации поставщиков заставит ОАО «Газпром» активно бороться за традиционные рынки

Европейский энергетический рынок является основным рынком экспортных поставок российского газа, причём страны Южной и Восточной Европы в силу исторических причин более зависимы от российских поставок. Вместе с тем в свете намерений ряда стран вступить в ЕС они планируют диверсифицировать импортные поставки топлива. Это не должно сильно сказаться на объемах российского экспорта в Европу в связи с постоянным ростом потребления газа, однако может существенно снизить долю российского газа в структуре европейского импорта топлива.

В данном контексте важной задачей для ОАО «Газпром» становится сохранение своих позиций на рынках транзитных стран, вхождение в новые проекты по транспортировке и хранению газа с целью обеспечения стабильности контрактов и поставок по ним, а также повышение доходности продаж за счет проникновения на рынок конечных потребителей.

Борьба за рынки приведет к росту направлений экспорта

В рамках диверсификации маршрутов транспортировки природного газа на рынок европейских стран большое значение приобретает осуществление транзита через территорию Турции и конкуренция с проектом «Набукко», нацеленным на транспортировку газа из Каспийского региона транзитом через территорию Турции в страны Южной и Западной Европы.

Прогноз направлений экспорта газа из России, млрд. куб.м

Источник: Оценки ЭРТА-консалт

Поставки природного газа в Турцию уже в 2003 году были ниже законтрактованных объемов в связи со снижением темпов экономического роста и корректировкой прогноза потребности экономики в энергоносителях в сторону снижения. Однако турецкий рынок остается одним из наиболее привлекательных с точки зрения планирования поставок, а также осуществления транзита природного газа через территорию страны в Западную Европу.

Прогноз экспорта газа из России в Европу, млрд.куб.м.

Источник: Оценки ЭРТА-консалт

Газопровод «Голубой поток» имеет соединение с газотранспортной системой Турции и г. Анкара, откуда возможно продление маршрута транспортировки в европейские страны, а также до г. Джейхан для обеспечения возможных поставок в Израиль.

Законтрактованные объемы по газопроводу «Голубой поток» для турецкого рынка в ближайшей перспективе составляют: в 2006 году — 8 млрд. куб.м, в 2007 году — 10 млрд. куб.м, в 2008 году — 12 млрд. куб.м, в 2009 году — 14 млрд. куб.м, в 2010 году — 16 млрд. куб.м. Пока рост поставок довольно существенно отстает от контрактного графика. Ожидается, что поставки российского газа в Турцию достигнут к 2030 г. 28 млрд. куб.м в год.

Помимо полной загрузки газопровода в связи с увеличением потребления природного газа странами Юго-Восточной Европы и перспективой транзитных поставок через территорию Турции, предполагается строительство второй очереди «Голубого потока» (проект «Голубой поток — 2»), которая предполагает прокладку третьей нитки по дну Черного моря производительностью 8 млрд. куб.м. Газ, который предполагается поставлять по новой нитке газопровода, будет экспортироваться через Турцию на Балканы и Апеннины и далее в Европу. Это повысит эффективность газопровода «Голубой поток». Начало поставок по «Голубому потоку — 2» ожидается с 2012 г.

При расширении поставок российского газа в страны Юго-Восточной Европы Турция станет транзитной страной. Предполагается, что одним из новых рынков сбыта российского природного газа в скором времени может стать Израиль.

Прогноз экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья, млрд. куб.м.

Источник: Оценки ЭРТА-консалт

В прогнозе учтены потоки газа по Северо-Европейскому газопроводу, ввод в действие которого намечен на 2010 год, построенные с учетом прогноза поставок российского газа для основных стран, находящихся в зоне действия этого газопровода: Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов, Швеции.

Прогноз средней экспортной цены на российский природный газ, долл./ тыс. куб.м

Источник: ОАО «Газпром», оценки ЭРТА-консалт

Роль и характеристики газораспределения и газификации

Социальные функции газификации конфликтуют с экономикой проектов

В настоящее время создание эффективной системы распределения и использования газа в регионах России рассматривается как одно из необходимых условий социально-экономического развития страны. Государственная политика направлена на увеличение потребления газа населением. При этом уровень конечных цен на газ должен удовлетворять социальным требованиям доступности газа. С другой стороны неизбежный рост себестоимости газа кратно ускоряется за счет необходимости возврата значительных инвестиций, вкладываемых в развитие системы распределения газа.

Принято считать, что газификация создает основу для подъема производительности труда, социально-экономического развития регионов, улучшает условия труда и быта, снижает разрыв в условиях жизни населения в сельской местности и в городах и пр. Считают, что газификация способствует разрядке социальной напряженности, подъему сельского хозяйства и сокращению импорта продовольствия. Эта точка зрения действительно актуальна при существовавших ценах на газ. Ситуация меняется — цены начинают значительно расти. Газификация перестает быть «категорическим добром».

Динамка уровня газификации РФ, % жилого фонда

Источник: ОАО «Росгазификация»

Масштабы финансирования проектов газификации растут по политическим мотивам

В результате массового строительства с 1996 года в России достаточно бессистемно построено более 160 тыс. км. (более 30% от существующих сегодня) распределительных газопроводов и газифицировано более 5 млн. квартир. В 2004 году на цели газификации ОАО «Газпром» выделял 1,5 млрд.куб. в год, в 2005 году эта сумма увеличилась до 5,2 млрд.руб. в год, а до 2008 года запланировано потратить 61 млрд. руб. Газификация названа политическим руководством страны «пятым национальным проектом». Инвестиции, выделяемые на газификацию, могут стать политическим оправданием расходов, произведенных Правительством в период высоких экспортных цен на энергоносители.

Уровень газификации РФ

Источник: ОАО «Газпром»

Газификация как фактор роста внутреннего потребления газа

Масштабная газификация привела к неконтролируемому росту потребления газа населением и сферой жилищно-коммунального хозяйства. По традиции эти группы потребителей не имеют приборов учета качества и количества потребляемого газа. Однако в силу примата социальной функции газоснабжения, потребности этих потребителей удовлетворяются в первую очередь, даже за счет ограничения договорных поставок газа промышленным потребителям. На этом принципе построена процедура формирования и использования т.н. Графика №1 — последовательности отключения потребителей при аномально низких температурах воздуха.

Экономическая эффективность газификации значительно зависит от оптовой цены газа

Анализ реализованных проектов газификации показывает их не эффективность. Чаще всего это связано с низким уровнем проработанности проектов. Как правило, после окончания строительства новые газораспределительные сети характеризуются низким уровнем загрузки, что приводит к высокой удельной стоимости эксплуатации. Низкая загрузка сетей обусловлена отсутствием синхронизации между сроками строительства распределительных и межпоселковых сетей и газопроводов-вводов. Не достаточно эффективно проводится анализ тарифов на услуги ГРО. Величина тарифов по вновь вводимым газораспределительным сетям может достигать 1000-1200 рублей за тыс.куб.м. Это ставит под вопрос целесообразность газификации, поскольку конечная цена газа в ряде случаев превышает стоимость альтернативных видов топлива.

Рост тарифов ГРО усиливается уходом крупных потребителей

В значительной степени инвестиционные решения о газификации принимаются исходя из предположения о практически полном перекладывании расходов на эксплуатацию новых сетей на действующих промышленных потребителей, как это было ранее. Однако в настоящее время возможности такого дотирования через увеличение степени перекрестного субсидирования в тарифах на услуги ГРО резко сужаются. В условиях существенного роста цен на газ в последние годы промышленные потребители ищут возможности оптимизации своих расходов и отказ от услуг ГРО посредством строительства собственных газопроводов-отводов является одной из таких возможностей. В этом случае тариф для выделенного отвода промышленного потребителя снижается со 100-120 рублей до 1-10 рублей за тыс. куб.м.

Тенденция ухода от услуг ГРО сохраняется

В 2004 году выпадающий объем газа крупных потребителей составил 3 млрд.куб.м

В 2004 году — 7 млрд. куб.м. (в том числе ОАО «Тольятиазот», Самарская область)

В 2005 году 4 млрд. куб. м. (в том числе ОАО «Омскэнерго», Омская область)

Обзор структуры потребления в отдельных регионах России

Объем потребления природного газа регионов интереса, приведенный к 2000 году

Источник: ЦДУ ТЭК

Потребление газа регионами интереса в 2005 году, млн.куб.м.

Источник: ЦДУ ТЭК

Наибольший интерес в маркетинговом плане привлекает Пермская область по абсолютному приросту потребления за последние пять лет. Любопытны для изучения Омская область и Республика Мордовия, как регионы с низким объемом потребления, но наиболее высокими темпами его роста.

Регулируемая оптовая цена на газ ОАО «Газпром», руб. за тыс. куб.м.

Источник: ФСТ РФ (осень 2006г.)

Регулируемый тариф ГРО по группам потребителей, руб. за тыс. куб.м.

Источник: ФСТ РФ (осень 2006г.)

Размер ПССУ по группам потребителей, руб. за тыс. куб.м.

Источник: ФСТ РФ (осень 2006г.)

Дифференциация потребителей по размеру платы за снабженческо-сбытовые услуги чрезвычайно важна при определении рыночного уровня региональной цены на газ. С одной стороны это размер конкурентного преимущества независимых производителей, реализующих газ потребителю напрямую (ПССУ не применяется к газу независимых), с другой стороны, это оценка минимальной нормы прибыли Регионагаза при использовании его для реализации «независимого газа».

Кемеровская обл.

Рост потребления ОАО «Газпром» в регионе связан с деятельностью ОАО «Кузбассгазпром». «Кузбассгазпром» был создан в соответствии с программой опытно-промышленной добычи метана из угольных пластов в Кемеровской области, принятой по соглашению между ОАО «Газпром» и администрацией региона осенью 2000 года.

Кемеровская область является одним из крупнейших поставщиков угля. Однако электроэнергетика региона потребляет и попутный газ от Западно-Сибирского металлургического комбината (коксовый и доменный газ) и кемеровского ОАО «Кокс» (коксовый газ).

Рост потребления газа предприятиями электроэнергетики связан с уменьшением его закупочной стоимости и переводом угольных станций на коксовый газ. В марте 2005 года рассматривалось решение о временном замещении дефицита каменного угля и переводе части мощностей предприятий Кемеровская ГРЭС, Ново-Кемеровская ТЭЦ, Южно-Кузбасская ГРЭС на природный газ. Оборудование ТЭЦ и ГРЭС региональной энергосистемы универсально и способно работать как на угле, так и на газовом топливе.

Крупнейшими потребителями природного газа в области являются металлургические предприятия (Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод», ОАО «КОКС») и предприятия агрохимии (ОАО «Азот», ОАО «Химволокно-Амтел-Кузбасс», ОАО «Химпром», ЗАО «Фирма Токем», ОАО «Знамя», ОАО «Органика»).

Структура потребления природного газа в Кемеровской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Новосибирская обл.

Через Новосибирскую область с запада на восток проходит магистральный газопровод «Омск — Новосибирск — Кузбасс» проектной пропускной способностью 14 млрд. куб.м. газа в год. Северо-восточную часть области пересекает магистральный газопровод «Нижневартовский НГПЗ — Парабель — Кузбасс» с пропускной способностью 8,2 млрд. куб. м. газа в год. Сегодня проектная мощность этих газопроводов используется менее чем на половину.

Динамику потребления газа Новосибирской области определяют коммунально-бытовые потребители и электроэнергетики.

Проектным топливом Новосибирских ТЭЦ (ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5), является как газ, так и уголь. Уголь используется в качестве основного топлива, в виду близости Кузбасского угольного бассейна, а газ — в качестве резервного. Перепроизводство угля и повышение цен на газ в 2002 году привело Новосибирскэнерго к пересмотру топливной политики в пользу угля. Однако новые мощности, рассчитанные на покрытие пиков потребления электроэнергии и угля (паровой котел БЭМ-25/1,4-270) начиная с 2004 года вводятся на газе. Поставку газа ОАО «Новосибирскэнерго» осуществляет ОАО «Новосибирскрегионгаз».

Крупными промышленными потребителями природного газа являются УЭВ СО РАН, Новосибирский электродный завод, Кировская районная котельная.

Структура потребления природного газа в Новосибирской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Омская область

Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020года, принятая в 2006 году содержит требование по увеличению доли потребления природного газа в ЖКХ области с целью перевода на природный газ 200 тыс. квартир и индивидуальных жилых домов, 680 котельных и теплоисточников.

В декабре 2006 года ОАО «Газпром» было принято решение о выделении Омской области в 2007 году 70 миллионов рублей на газификацию районов. Это стало возможным в связи с досрочной реализацией пилотного проекта программы по газификации Омской области в 2006 году.

За счет разработки Тевризского газоконденсатного месторождения (Омская область), уже газифицированы три северных района Омской области. Всего газифицировано 23 района Омской области из 32. Традиционно газификация области проводилась сжиженным нефтяным газом (пропан-бутан). В настоящее время экономически выгодно заменять газгольдеры сжиженного газа на трубопроводы природного газа.

Топливный баланс омской электроэнергетики существенно не менялся: около 60% занимает экибастузский уголь. Тем не менее, природный газ является основным топливом ряда ТЭЦ (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-6). Основным поставщиком газа являются ООО «Омскрегионгаз», ООО «Центррусгаз», ОАО «Газпромнефть».

ОАО «Сибнефть» в 2005 г. начало поставки газа для энергообеспечения завода «Омский каучук». Контракт на поставку природного газа заключен сроком на 5 лет и предусматривал поставку 340 млн. куб. м газа в год. Природный газ поставляется с месторождений Сибнефть-Ноябрьскнефтегаза с переработкой на предприятиях ОАО «АК «СИБУР».

Структура потребления природного газа в Омской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Орловская обл.

Орловская область снабжается от трех магистральных газопроводов: «Тула-Шестка-Киев», «Уренгой-Помары-Ужгород», «Шебелинка-Брянск-Курск».

Потребление природного газа Орловской области наиболее консервативно. При общем объему потребления в 2005 году 1,7 млрд.куб.м треть газа потребляет электроэнергетика и еще треть население. Наиболее интересна динамика роста коммунально-бытового потребления. Рост на 160 млн. в 2001 году связан с масштабным переводом на газ котельных социально-бытовой сферы.

Газификации области проводится несмотря на задолженность по оплате газа. В течение 2003-2004 годов задолженность потребителей Орловской области сократилась почти на 244,5 млн. руб. и по состоянию на 1 января 2005 составила более 271 млн. руб. Однако с начала года задолженность вновь начала расти и по состоянию на 1 мая 2005 года достигла 517 млн. руб.

Электрогенерация региона представлена Орловской ТЭЦ и Ливенской ТЭЦ. Крупнейшим поставщиком газа для них (98%) является ООО «Орелрегионгаз».

Структура потребления природного газа в Орловской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Пензенская область

ОАО «Пензенская генерирующая компания» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Кузнецкая ТЭЦ-3) потребляет газ — с апреля 2005 года входит в состав ТГК-6. Основные поставщики топлива для электроэнергетики области ООО «Пензарегионгаз» (65%) и ОАО «ТНК-ВР» (35%).

Пензенская теплосетевая компания ежегодно потребляет 215 млн.куб.м. лимитного газа ОАО «Газпром».

Уровень газификации Пензенской области составляет 78%, в том числе в городах — 89%, на селе — 60%. Постоянно проводится перевод котельных на газ. Так в 2005 году построено 44 модульных котельных, переведены 11 котельных. В области борются две тенденции: высокие темпы газификации увеличивают потребление газа населением, а жесткие меры ООО «Пензарегионгаза» по обеспечению оплаты газа приводят к отключению старых потребителей.

В период пикового похолодания сверхплановый отбор газа в Пензенской области составлял 30% от суточной нормы.

Структура потребления природного газа в Пензенской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Пермская область

С 1 декабря 2005 года — входит в состав Пермского края.

Наиболее динамично развивается потребление газа на предприятиях нефтехимии: ЗАО «СИБУР-Химпром» (Пермь), ОАО «Метафракс» (Губаха), ОАО «Уралоргсинтез» (Чайковский).

Черная металлургия представлена заводом полного цикла (ОАО «Чусовской металлургический завод») и предприятиями передельной металлургии (крупнейшее — ОАО «Лысьвенский металлургический завод»).

Цветная металлургия базируется на переработке руды Верхнекамского месторождения калийных солей, содержащей магний и редкие металлы. Заводы расположены в Березниках (титано-магниевый комбинат корпорации «ВСМПО-Ависма») и Соликамске (ОАО Соликамский магниевый завод). В Перми действует завод по производству вторичного алюминия (ОАО «Пермские цветные металлы»).

Ведущей отраслью химической промышленности края является производство минеральных удобрений. В Пермском крае расположено крупнейшее в мире Верхнекамское месторождение калийных солей. Добыча руды и производство калийных удобрений осуществляется в Березниках (ОАО «Уралкалий», 160 млн.куб.м в год лимитного аза ОАО «Газпром») и Соликамске (ОАО «Сильвинит»). Компании «Уралкалий» и «Сильвинит» — одни из крупнейших в мире производителей и экспортеров калийных удобрений. Производство азотных удобрений размещено в Перми (ОАО «Минеральные удобрения», 600 млн.куб.м. газа в год из которых 420 млн.куб.м. лимитный газ ОАО «Газпром») и Березниках (ОАО «Азот», 1,2 млрд.куб.м. газа в год лимитного газа ОАО «Газпром»).

Собственная добыча в крае составляет 700 млн.куб.м в год. На территории Пермского края проходит 15 линий магистральных газопроводов, общая протяженность которых составляет 10 280 км, и ежегодно перекачивается 343 млрд. куб. метров газа.

Ключевые поставщики газа:

· ООО «Пермьрегионгаз».

· ЗАО «Пермгазтехнология». Поставляло более 4 млрд куб. м газа в год таким компаниям, как ОАО «Пермская ГРЭС» (около 3 млрд куб. м ежегодно), ОАО «Минеральные удобрения», ОАО «Азот», ОАО «Метафракс», а также ряду объектов ТГК?9. Основной бизнес строится на владении подводящими к предприятиям газопроводов-отводов.

· ООО «Пермгазэнергосервис». Частный оператор на рынке ЖКХ. Кроме транспортировки газа, занимается также поставками тепла — с помощью бывших котельных МП «Гортеплоэнерго», АО «Велта», сбытовой компании ООО «Регионэнергосбыт».

Крупнейшими потребителям газа в сфере электроэнергетики области являются:

· Пермская ГРЭС (3,6 млрд.куб.м. в год). Поставщики: ООО «Пермьрегионгаз» (90%) ООО «Пермгазэнергосервис» (10%).

· Яйвинская ГРЭС (1,0 млрд.куб.м. в год, из них 590 млн.куб.м. лимитный газ ОАО «Газпром»).

· Пермская генерирующая компания (3,7 млрд.куб.м в год из которых 2,5 млрд. куб.м. лимитный газ ОАО «Газпром»): двенадцать электростанций 98% топливного баланса которых составляет природный газ.

Структура потребления природного газа в Пермской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Республика Мордовия

Несмотря на ограничения мощности газотранспортной системы (2,9 млрд.куб.м.) руководство Республики прогнозирует рост газопотребления республики к 2015 году до 4,8 млрд. куб. метров. В настоящее время до 80% поступления природного газа в республику осуществляется с магистрального газопровода Саратов-Горький, построенного в 1960 году, техническая возможность которого достигла критического предела. В этой связи для республики чрезвычайно актуален вопрос реконструкции газопровода на участке Починки-Рузаевка и строительство трубопровода-отвода от магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород до Саранска и Рузаевки. Финансирует строительство ОАО «Газпром». Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — 2009 год.

Электроэнергетика области представлена Мордовской генерирующей компанией, потребляющей 650 млн.куб.м. в год из которых только 460 млн.куб.м лимитный газ ОАО «Газпром». В области функционирует Мордовская теплосетевая компания с потреблением 33 млн.куб.м. в год лимитного газа ОАО «Газпром».

В Мордовии ведется строительство IV очереди Саранской ТЭЦ-2 проектной мощностью 110 МВт. В настоящее время работы приостановлены. Начата подготовка строительства Мордовской ГРЭС мощностью 2040 МВт.

ОАО «Мордовцемент» является самым крупным предприятием отрасли в европейской части России.

В республике газифицировано 98% населенных пунктов (95,3% сельской местности и фактически 100% городской).

Цифры коммунально-бытового потребления могут быть завышены

Так, администрация одного только Ардатовского района в 2002 году совместно с газовщиками «не заметила», как район потребил лишние 126 тыс. кубометров газа. Схема подобных махинаций такова. «Межрегионгаз», «Мордовгаз» и администрация района подписывали соглашение о поставке и оплате газа, минуя непосредственных потребителей. Согласно договору, газ оплачивал финотдел администрации. В счет оплаты идут республиканские дотации. Действуя таким образом, на предприятии «Ардатовмежрайгаз» на бумаге увеличили потребление газа всем 12 бюджетопотребителям района от двух до семи раз.

Структура потребления природного газа в Республике Мордовия, млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Рязанская обл

Рязанская ГРЭС потребляет в год 1,6 млрд.куб. м лимитного газа ОАО «Газпром». Рязанская генерирующая компания — 190 млн.куб.м. в год лимитного газа ОАО «Газпром». Основной вид топлива для Дягилевской ТЭЦ — газ, для Ново-Рязанской ТЭЦ — мазут и сезонные избытки природного газа), для ГРЭС-24 установленной основной вид топлива — газ. Распределение баланса котельно-печного топлива для топливопотребляющих установок Рязанской области следующее: газ — около 70%, мазут — около 11%, уголь — около 18%, прочие виды топлива — около 1%.

Общее потребление газа потребителями города Рязани на выработку тепловой и электрической энергии составляет 1,5 млрд. куб.м. в год, в том числе:

· на выработку электрической энергии — 650 млн. куб. м в год;

· на выработку тепловой энергии — 850 млн. куб. м в год.

Уровень газификации природным газом Рязанской области составляет 69,4%, в том числе в городах и поселках — 89%, на селе — 37,2%. Губернатором Рязанской области перед областным Правительством поставлена задача довести уровень газификации населенных пунктов области в 2008 году до 80%.

Рост потребления газа в нефтяной промышленности области связан, вероятно, с переводом технологических печей «Рязанской Нефтеперерабатывающей Компании» на природный газ.

В настоящее время в Рязанской области эксплуатируется 3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) и 5 передвижных автогазозаправщиков. Реализация компримированного природного газа АГНКС Рязанской области по итогам 2004 года достигла 6,6 млн. куб. м

Структура потребления природного газа в Рязанской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Самарская область

В 2003 году ОАО «Жигулевские стройматериалы» полностью переведено на использование в технологическом процессе природного газа. Рост потребления газа цементной промышленностью связан с ростом выпуска цемента на газовом процессе.

ОАО «НОВАТЭК» в 2002 году подписала пятилетний контракт с ОАО «Самараэнерго» на поставку 1,1 млрд куб. м. газа в год. ОАО «Газпром» поставляет в Самарскую область по регулируемым ценам около 12 млрд. куб.м.

На долю «Самараэнерго» приходится около 40 — 45% потребления газа в области (6,2 млрд.куб.м. в год из которых 4,8 лимитный газ ОАО «Газпром»). Одной из первых независимых компаний, с кем региональные энергетики подписали договор, стала ТНК.

На сегодня газифицировано 94% территории Самарской области.

Крупнейшие потребители газа г.Самара: ООО «Энергозавод», ФГУП «Самарский завод Коммунар», МУП ПО ЖКХ Волжского района, ООО «Самарский Стройфарфор», МО РФ Чернореченская КЭЧ, ООО «Ресал», МЦП «Волжсксельхозэнерго», МУП «Жилкомсервис», ОАО з-д «Бытовой химии», ОАО «Приволжскнефтепровод» Самарской РНУ, ОАО Самарский комбинат спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Родник», ОАО «Ветсанутильзавод по производству мякокостной муки», МУП П-Дубравское ПЖРТ.

Крупнейшие потребители газа г.Тольяти: ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинская ТЭЦ, ОАО «Тольяттиазот», ЗАО «Куйбышевазот», ООО «Тольяттикаучук», АО «АвтоВАЗ», МУП ПОКХ г. Тольятти, ОАО «Волгоцеммаш».

Крупнейшие потребители газа г.Новокуйбышевск: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», ЦБПО, ОАО ПКФ «Новокуйбышевскхлеб», ЗАО «Новокуйбышевская теплоэнергетическая компания».

Структура потребления природного газа в Самарской обл., млн. куб.м

Источник: ЦДУ ТЭК

Прогноз потребления газа в регионах интереса

Ниже приведены прогнозные данные, полученные на основании анализа динамики схемы потоков газа в единой системе газоснабжения (ограничения по мощности транспортировки).

Источник: Оценки ЭРТА-консалт

Краткие выводы

1. В результате несогласованности реформы государственного регулирования и реформы отрасли в ближайшее время прогнозируются значительные проблемы с источниками достоверной отраслевой информации.

2. ОАО «Газпром» выпустил из под контроля цены на импортный газ. Республики Средней Азии уже не готовы довольствоваться предложениями российского монополиста и сами стремятся на европейские рынки. Но импортный газ все еще составляет значительную часть российского газового баланса.

3. Производственная и инвестиционная программы ОАО «Газпром» строятся в основном на позитивных прогнозах, как по европейским ценам, так и по объемам потребления. Европа не сможет полностью отказаться от российского газа, но и ОАО «Газпром» вынужден будет считаться с позицией европейских потребителей, оплачивающих основную часть производственных затрат. Агрессивная позиция России может не только заставить пересмотреть свои планы старых потребителей, но и отпугнуть новых.

4. Масштабная газификация России носит политический характер. Российский рынок не будет платить европейскую цену за газ и при сценарии роста цены значительно сократится потребление населения и ЖКХ. Экономика газификации до сих пор во многом убыточна.

5. При общем росте потребления газа по России на 10% за последние пять лет значительно более высокими темпами росло потребление в Омской области — на 40%. Самарская область как крупный потребитель газа увеличила потребление лишь на 5%.

6. Наиболее интересными в маркетинговом плане потребителями являются генерирующие компании электроэнергетики. Реформа отрасли смещает бизнес-интересы компаний и позволяет вклинится в схемы поставок газа с новыми оригинальными предложениями.

7. Целесообразно обратить внимание на металлургические предприятия. Имея проблемы с поставками газа эти компании уже готовы сами заняться решением проблем энергоснабжения с целью по возможности уйти от зависимости от ОАО «Газпром». Вплоть до строительства собственных электростанций на альтернативных видах топлива и самостоятельного выхода на рынок газа.

8. Предприятия агрохимии чрезвычайно зависимы от природного газа. Однако именно этот фактор и сыграл роль в процессе передела собственности этих предприятий. Большая часть этой отрасли прямо или косвенно контролируется менеджерами группы ОАО «Газпром».

9. Перспективным направлением является реализация природного газа потребителям, использовавшим до этого сжиженные нефтяные газы (Омская, Новосибирская области). Это позволяет использовать часть уже созданной распределительной инфраструктуры и коммерческих отношений, снижая при этом затраты потребителей в удельной стоимости энергоносителя.

10. При начале работ в регионах важно учесть тонкости взаимных отношений местного Регионгаза, газораспределительной компании и администрации региона. Часто значимым являются личные отношения руководителей этих субъектов.

Ссылки по теме — отчет «Описание ситуации на рынке газа»:

Оглавление и сокращения
Краткое содержание отчета
Цены и тарифы
Центральная отраслевая инфраструктура
Государственное регулирование
Участники рынка
Сегментация потребителей
Проблемы рынка
Риски и ограничения
Перспективы рынка
Выводы

PDF-версия с диаграммами

English Version:

Report Outline
General Outline of the Gas Market
Prices and Tariffs
Infrastructure of the Gas Industry
State Regulation of Natural Gas Transportation and Sales
Market Participants and Their Strategies
Consumers. Economic and Regional Segmentation
Key Problems of the Market
Risks and Limitations
Market Development Prospects
Conclusions

PDF-version with charts