Газовый
Форум
В июле 2002г в Центре Стратегических Разработок прошел семинар Бритиш Петролеум и Минэкономразвития:

Регулирование газового рынка и опыт Великобритании
(газ, энергия и возобновляемые источники в Великобритании)

Энди Лейрд - менеджер по энергорегулированию Бритиш Петролеум представил на суд российских участников точку зрения BP на процессы происходившие в Великобритании и на современные тенденции развития газовой отрасли в мире.

Четырехэтапная модель развития регулирования и политики

^ Зарождение Рост Развитие Конкурентный
|
Р
а
з
в
и
т
и
е

р
ы
н
к
а
  • Тематика проектов
  • Вертикально-интегрированная монополия
  • Акцент на "экономику масштаба"
  • Развитие рынков
  • Долгосрочные контракты
  • Эксклюзивные права инвесторов на снабжение и транспорт
  • В фокусе - эффективность и цены
  • Рост числа участников
  • Потребители выбирают поставщиков
  • Сторонний доступ к системам транспорта и распределения
  • В фокусе - развития конкуренции
  • Конкуренция газ - газ
  • Укрепление правил регулирования рынков биржевой торговли
  • Освобождение цен в регулируемых секторах

  • Время >
    Индия, Филлипины, Италия, Испания, Аргентина, Великобритания, США, Австралия

    Этапы развития рынка

    Зарождение Рост Развитие Конкурентный
    Спрос
  • Крошечный рынок
  • Вертикально-интегрированная цепочка
  • Бурный рост
  • Газ в промышленности и энергетике
  • Замедление темпов роста
  • Начало насыщения
  • Инфаструктура
    Основные объекты, их общая ограниченность
  • Рост числа крупных проектов
  • Начало интеграции
  • Хорошо развитая система с внутренними взаимосвязями
  • Полное развитие - центры торговли, ПХГ и пр.
  • Промышленность
  • Число участников невелико
  • Часто - государственные монополии
  • Сильная зарегулированность
  • Рост числа участников и развитие конкуренции
  • Появление долгосрочных контрактов между агентами
  • Утверждение стороннего доступа к резервным мощностям
  • Много участников
  • Эффективность торговли невелика
  • Крупные потребители могут выбирать поставщика
  • Открыт доступ ко вторичному рынку мощностей и его развитие
  • Развитие рынков форвардных сделок
  • Деинтегрированная цепочка снабжения
  • Число участников велико
  • Широкая конкуренция с правом выбора для все потребителей
  • Конкуренция газ - газ и низкая прибыльность операций на рынке
  • Краткосрочные контракты и спотовые сделки
  • Индикативный период развития
    0-15 лет 15-20 лет 20-40 лет >40 лет
    Четыре этапа развития рынка...

    Первый этап - зарождение рынка газа

    Задачи государства

  • Расширение газовой инфраструктуры
  • Увеличение доли энергии произведенной на газе
  • Улучшение платежей баланса
  • Освоение ресурсов газа страны
  • =>

    Политика в газовой отрасли

  • Стимулы, позволяющие инвесторам идти на больший риск
  • Создание условий для освоения ресурсов
  • Государство: масштабные инвестиции и регулирование
  • Характеристика первого этапа

  • Слабо развитая газовая инфраструктура
  • Незначительный рынок газа
  • Число участников невелико
  • Большой риск в технологии и политике
  • Ограниченная нормативно-правовая база
  • Второй этап - рост рынка газа

    Задачи государства

  • Адекватность использования ресурсов - ограничение дублирования
  • Масштабы роста частных инвестиций
  • Стимулирование дальнейшего расширения инфраструктуры
  • =>

    Политика в газовой отрасли

  • Льготы и стимулы для эффективного освоения ресурсов
  • В фокусе - расширение доступа к газу
  • Содействие созданию четкой нормативно-правовой базы для новых проектов
  • Формирование политики в газовой отрасли
  • Характеристика второго этапа

  • Развитие инфраструктуры
  • Рост числа участников рынка
  • Расширение конкуренции между участниками
  • Ослабление факторов рыночного риска
  • Потребность в нормативной основе для формирования структуры рынка
  • Третий этап - развитый рынок газа

    Задачи государства

  • Развитие политики поддержки энергетических предприятий
  • Отделение экономического регулирования от политики государства
  • Ослабление финансового бремени для государства и выработка мер по увеличению эффективности
  • Обеспечение саморегулирования в результате конкуренции
  • =>

    Политика в газовой отрасли

  • Создание правовых условий для защиты потребителей
  • Создание регулирующего органа, наделенного общими функциями
  • Приватизация государственных холдингов
  • Потребители выбирают поставщиков, стимулирование конкуренции и структурного разделения активов
  • Регулируемый сторонний доступ у сетям
  • Характеристика третьего этапа

  • Хорошо развитая инфраструктура
  • Рынок газа близок к насыщению
  • Число участников рынка велико
  • Недостаточное использование положительных факторов конкуренции
  • Регулирование деятельности естественных монополий
  • Структура рынка неэффективна
  • Четвертый этап - сформировавшийся рынок

    Задачи государства

  • Использование конкуренции для регулирования состояния рынка
  • Достижение рыночной эффективности
  • Регулирование только структур, остающихся монополиями
  • =>

    Политика в газовой отрасли

  • Создание рыночных структур для привлечения новых участников
  • Создание рынков для обеспечения эффективной торговли ресурсами
  • Отказ от регулирования во всех конкурентных сегментах рынка
  • Характеристика четвертого этапа

  • Активная конкуренция, низкая прибыльность
  • Эффективные рыночные структуры - центры торговли, прозрачное ценообразование
  • Ценообразование на основе межгазовой конкуренции
  • Число участников рынка велико
  • Горизонтальная интеграция со смежными отраслями
  • Разукрупнение цепочки снабжения
  • Регулирование и правовая база в Великобритании

    Министерство торговли и промышленности

    • закон о конкуренции
    • правила регулирования для "Интерконнектора PSPA"

    Евросоюз

    • Амстердамское соглашение
    • Газовая директива ЕС

    Ofgem (Управление по рынкам газа и электроэнергии)

    • Закон о газе
    • закон об энергокомпаниях
    • Сетевой кодекс

    Интерконнектор

    <========== Генеральный директорат по конкуренции ==========>
    Генеральный директорат по транспорту и энергетике (DGTREN)
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    Комиссия по соглашению (вбр.)
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    OFGEM (брит. регулятор) CREG (бельг. регулятор)
    <= = = = = Мин-во торг. и промышленности (брит. пр-во) МЕА (бельг. пр-во) = = = = =>
    Национальная газотранспортная система ИНТЕРКОННЕКТОР Транспортная система DISTRIGAS
    ---------------------||--------------------------------|------------------------------||------------------
    АНГЛИЯ
    БЕЛЬГИЯ

    Газовая цепочка в Великобритании, 1986 г.

     
    Месторождения ==>
    Месторождения ==>
    Месторождения ==>
    Монополия British Gas |=>
    |
    |=>
    |
    |=>
    |
    |=>
    Бытовые
    Прибрежный рынок ПХГ Коммерческие
    ==> Транспорт Промышленность
    Энергетика

    Газовая цепочка в Великобритании, 2002 г.

     
    Месторождения ==>
    Месторождения ==>
    Месторождения ==>
    ПХГ |=>
    |
    |=>
    |
    |=>
    |
    |=>
    Бытовые
    Прибрежный рынок ==> Транспорт Коммерческие
    Регулируемая монополия (Transco) Промышленность
    Энергетика

    Этапы либерализации в Великобритании

  • 1986
  • Закон о газе - приватизация BG и создание органа OFGAS (регулятор). Ограниченная конкуренция
  • 1988
  • ММС/OFT*. BG вынуждена публиковать тарифы. Задача - 10% нового законтрактованного газа должны выйти из-под контроля BG.
  • 1990
  • Промышленные потребители получают право выбора поставщиков
  • 1992/4
  • Развитие спотовой торговли газом в случае его избытка в результате маркетинга дополнительного законтрактованного газа BG.
  • 1995
  • Новый Закон о газе создание условия для конкуренции на внутреннем рынке
  • 1996
  • Сетевой кодекс
  • 1998
  • Начало импорта/экспорта в Европу через "Интерконнектор". Полное открытие рынка
    *комиссия по монополиям и слияниям (ММС) /Управление по контролю за правилами торговли (OFG).

    Почему в Великобритании произошли перемены?

    BG действовала эффективно, но...

    • Расширение политических планов
      • Рост конкуренции (приватизация энергетических компаний)
      • Снижение цен (в выигрыше - потребитель)
      • Повышение конкурентоспособности Великобритании
    • Проблемы потребителей:
      • Подозрения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке
      • Отсутствие выбора
    • Рост газопотребления в энергетики
      • Монополии слишком неповоротливы?
    • Стремление расширять освоение площадей в Северном море

    Газодобыча в Северном море

    'British Gas' набирает в весе.

    Рыночная капитализация: компании BG/Centrica/Lattice

    Цели режима британского регулирования

    • Главная цель - защита потребителей
      • Содействие эффективности и энергосбережению
      • Защита населения от непредвиденных факторов
      • Обеспечение диверсификации и долгосрочной стабильности в энергосбережении
      • Внимание вопросам экологии
    • Контроль за финансовой деятельностью держателей лицензий
      • Грузоотправители (покупатель газа у добывающих компаний и продавец его поставщику - или трейдерам - при использовании для подачи газа трубопроводной системы Transco)
      • Поставщики (компания, имеющая с грузоотправителем контракт на покупку газа для реализации потребителям)
    • Защита интересов социально незащищенных

    НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГУЛЯТОР

    Особенности работы газовой отрасли Великобритании

    • Полное разделение услуг
    • Равный для всех доступ к газопроводной системе на суше
      • Публикации тарифов (регулируемый сторонний доступ)
      • Модель входа/выхода из газотранспортной системы
    • Право выбора поставщика для всех потребителей
    • Суточное балансирование потоков
      • Transco (транспортная монополия) отвечает за материальный баланс в системе
      • Финансовая ответственность грузоотправителей
        • Предусмотрен ряд инструментальных средств
    • Развитый рынок биржевой торговли
      • Суточные контракты
      • Фьючерсы

    Все это подпадает под действие Сетевого кодекса

    Сетевой кодекс: изменение правил

    Правила, определяющие взаимоотношения грузоотправителей с Transco.

    • Процесс внесения изменений
      • Более 500 изменений с 1996 г.
    • Отраслевые рабочие группы
  • Консультации
  •  }

     предусмотренно решение и более широкого круга вопросов
  • Двухсторонние встречи
  • Газ / электроэнергия: сближение отраслей

                       
    1986 1988 1992 1996 2000
    ГАЗ (Ofgas) 00 000 Конкуренция во всех секторах
    Закон о газе Расмотрение в ММС* 90/10 2-е рассмотрение в ММС
    Закон о газовом предприятии Закон о газе Газовая директива ЕС
    Разделение BG
    O
    F
    G
    E
    M
    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (Offer) 000000 Создан энергетический пул 0000 Директива ЕС по электроэнергии
    Разделение Центральной Комиссии по Производству Электроэнергии Пересмотр договоров о торговле
    Истек срок специального Госпакета акций РЭК Полное открытие рынка для конкуренции
    0000 Закон об электроэнергии
    Для полного слияния отраслей рынки
    электроэнергии и газа должны быть дерегулированы
    * Комиссия по монополиям и слияниям

    Главные стимулы сближения

    • Нормативно-правовая база
    • Использование природного газа и энергетике
    • Ценовой арбитраж газ - электроэнергия
    • Синергизм в сфере распределения и сбыта

    Великобритания: рынок уже сформирован, но проблем еще немало

    • Регулирование - процесс продолжается
    • Пересмотр энергетической политики
      • Надежность снабжения
      • Инвестиции в инфраструктуру
      • Роль долгосрочных контрактов
    • Инвестиции в инфраструктуру
    • Интервал балансирования
      • В настоящее время - 24 часа
    • Регулирование операций в газовых сетях на суше
    • Европейская газовая директива
    • Закон о конкуренции

    =Неопределенность в сфере регулирования?

    Либерализация проходит по разным темпам в разных странах Европы

    Ожидаемый темп либерализации

    Уже полностью либерализовано Активный процесс либерализации Медленно - неуверенно
    Великобритания
  • Полная либерализация
  • Установлен ликвидный рынок оптовой торговли
  • Нидерланды
  • Быстрое продвижение по доступу к покупателя
  • Полное открытие рынка ожидается в 2004
  • Доступ к рынку уже возможен, но по очень высокой цене
  • Новые игроки принимают первые шаги
  • Франция
  • Как ожидается, будет выполняться минимальные требования по либерализации
  • Газ де Франс сохранит доминирующие позиции
  • Договорной доступ к сети для третьих лиц вероятен
  • Испания
  • Либерализация доступа к покупателям продвигается быстрыми темпами
  • Инфраструктура останется в монопольном владении
  • Запрет на строительство новых трубопроводов
  • Германия
  • Открытый доступ к покупателям
  • Старым монополиям удается держать высокие цены благодаря долгосрочным контрактам
  • Договорной доступ для третьих лиц мешает эффективной конкуренции
  • Не учрежден регулирующий орган
  • Италия
  • Полное открытие рынка к 2003 году
  • Регулированный доступ к трубе для третьих лиц будет внедрен органом надзора
  • Антимонопольные лимиты по импорту и продаже бытовому сектору
  • Заключение

    • Стимулы государства и энергетическая политика - принципиально важные факторы при решении задач регулирования
    • Идеальные структуры государственного регулирования не существует
      • Широкие консультации по всей стоимостной цепочке принципиально важны. В процессе участвуют добывающие компании, транспортники, поставщики, трейдеры и конечные потребители
    • Изменения в условиях определяют факторы риска и могут вызвать нарушения - относиться к ним нужно с большой осторожностью
    • Преграды в реализации могут сильно подорвать действенность политики
    • Необходимо понять мотивацию и стимулы
    • Инвесторам нужна определенность в правилах регулирования
    • Независимость регулирующего органа - ключевой фактор


    Rambler's Top100

    Газовый Форум открыт для различных точек зрения относительно проблем газовой отрасли.
    Мы предлагаем высказаться ВСЕМ...
    ©  ООО "ЭРТА-консалт"