В июле 2002г в Центре Стратегических Разработок прошел семинар Бритиш Петролеум и Минэкономразвития:

Регулирование газового рынка и опыт Великобритании
(газ, энергия и возобновляемые источники в Великобритании)

Энди Лейрд - менеджер по энергорегулированию Бритиш Петролеум представил на суд российских участников точку зрения BP на процессы происходившие в Великобритании и на современные тенденции развития газовой отрасли в мире.

Четырехэтапная модель развития регулирования и политики

^	Зарождение	Рост	Развитие	Конкурентный
\| Р а з в и т и е р ы н к а	Тематика проектов Вертикально-интегрированная монополия	Акцент на "экономику масштаба" Развитие рынков Долгосрочные контракты Эксклюзивные права инвесторов на снабжение и транспорт	В фокусе - эффективность и цены Рост числа участников Потребители выбирают поставщиков Сторонний доступ к системам транспорта и распределения	В фокусе - развития конкуренции Конкуренция газ - газ Укрепление правил регулирования рынков биржевой торговли Освобождение цен в регулируемых секторах
				Время >
	Индия, Филлипины, Италия, Испания, Аргентина, Великобритания, США, Австралия

Этапы развития рынка

Зарождение	Рост	Развитие	Конкурентный
Спрос
Крошечный рынок Вертикально-интегрированная цепочка	Бурный рост Газ в промышленности и энергетике	Замедление темпов роста	Начало насыщения
Инфаструктура
Основные объекты, их общая ограниченность	Рост числа крупных проектов Начало интеграции	Хорошо развитая система с внутренними взаимосвязями	Полное развитие - центры торговли, ПХГ и пр.
Промышленность
Число участников невелико Часто - государственные монополии Сильная зарегулированность	Рост числа участников и развитие конкуренции Появление долгосрочных контрактов между агентами Утверждение стороннего доступа к резервным мощностям	Много участников Эффективность торговли невелика Крупные потребители могут выбирать поставщика Открыт доступ ко вторичному рынку мощностей и его развитие Развитие рынков форвардных сделок	Деинтегрированная цепочка снабжения Число участников велико Широкая конкуренция с правом выбора для все потребителей Конкуренция газ - газ и низкая прибыльность операций на рынке Краткосрочные контракты и спотовые сделки
Индикативный период развития
0-15 лет	15-20 лет	20-40 лет	>40 лет
Четыре этапа развития рынка...

Первый этап - зарождение рынка газа

Задачи государства

Расширение газовой инфраструктуры

Увеличение доли энергии произведенной на газе

Улучшение платежей баланса

Освоение ресурсов газа страны

Политика в газовой отрасли

Стимулы, позволяющие инвесторам идти на больший риск

Создание условий для освоения ресурсов

Государство: масштабные инвестиции и регулирование

Характеристика первого этапа

Слабо развитая газовая инфраструктура

Незначительный рынок газа

Число участников невелико

Большой риск в технологии и политике

Ограниченная нормативно-правовая база

Второй этап - рост рынка газа

Задачи государства

Адекватность использования ресурсов - ограничение дублирования

Масштабы роста частных инвестиций

Стимулирование дальнейшего расширения инфраструктуры

Политика в газовой отрасли

Льготы и стимулы для эффективного освоения ресурсов

В фокусе - расширение доступа к газу

Содействие созданию четкой нормативно-правовой базы для новых проектов

Формирование политики в газовой отрасли

Характеристика второго этапа

Развитие инфраструктуры

Рост числа участников рынка

Расширение конкуренции между участниками

Ослабление факторов рыночного риска

Потребность в нормативной основе для формирования структуры рынка

Третий этап - развитый рынок газа

Задачи государства

Развитие политики поддержки энергетических предприятий

Отделение экономического регулирования от политики государства

Ослабление финансового бремени для государства и выработка мер по увеличению эффективности

Обеспечение саморегулирования в результате конкуренции

Политика в газовой отрасли

Создание правовых условий для защиты потребителей

Создание регулирующего органа, наделенного общими функциями

Приватизация государственных холдингов

Потребители выбирают поставщиков, стимулирование конкуренции и структурного разделения активов

Регулируемый сторонний доступ у сетям

Характеристика третьего этапа

Хорошо развитая инфраструктура

Рынок газа близок к насыщению

Число участников рынка велико

Недостаточное использование положительных факторов конкуренции

Регулирование деятельности естественных монополий

Структура рынка неэффективна

Четвертый этап - сформировавшийся рынок

Задачи государства

Использование конкуренции для регулирования состояния рынка

Достижение рыночной эффективности

Регулирование только структур, остающихся монополиями

Политика в газовой отрасли

Создание рыночных структур для привлечения новых участников

Создание рынков для обеспечения эффективной торговли ресурсами

Отказ от регулирования во всех конкурентных сегментах рынка

Характеристика четвертого этапа

Активная конкуренция, низкая прибыльность

Эффективные рыночные структуры - центры торговли, прозрачное ценообразование

Ценообразование на основе межгазовой конкуренции

Число участников рынка велико

Горизонтальная интеграция со смежными отраслями

Разукрупнение цепочки снабжения

Регулирование и правовая база в Великобритании

Министерство торговли и промышленности

закон о конкуренции
правила регулирования для "Интерконнектора PSPA"

Евросоюз

Амстердамское соглашение
Газовая директива ЕС

Ofgem (Управление по рынкам газа и электроэнергии)

Закон о газе
закон об энергокомпаниях
Сетевой кодекс

Интерконнектор

<==========

Генеральный директорат по конкуренции

==========>

Генеральный директорат по транспорту и энергетике (DGTREN)

|
|
|
|
|
|
|

Комиссия по соглашению (вбр.)

|
|
|
|

OFGEM (брит. регулятор)

CREG (бельг. регулятор)

<= = = = =

Мин-во торг. и промышленности (брит. пр-во)

МЕА (бельг. пр-во)

= = = = =>

Национальная газотранспортная система		ИНТЕРКОННЕКТОР		Транспортная система DISTRIGAS
---------------------\|\|--------------------------------\|------------------------------\|\|------------------
	АНГЛИЯ		БЕЛЬГИЯ

Газовая цепочка в Великобритании, 1986 г.


Месторождения	==>
Месторождения	==>
Месторождения	==>

Монополия British Gas			\|=> \| \|=> \| \|=> \| \|=>	Бытовые
Прибрежный рынок		ПХГ		Коммерческие
	==>	Транспорт		Промышленность
				Энергетика

Газовая цепочка в Великобритании, 2002 г.


Месторождения	==>
Месторождения	==>
Месторождения	==>

		ПХГ	\|=> \| \|=> \| \|=> \| \|=>	Бытовые
Прибрежный рынок	==>	Транспорт		Коммерческие
		Регулируемая монополия (Transco)		Промышленность
				Энергетика

Этапы либерализации в Великобритании

1986	Закон о газе - приватизация BG и создание органа OFGAS (регулятор). Ограниченная конкуренция
1988	ММС/OFT*. BG вынуждена публиковать тарифы. Задача - 10% нового законтрактованного газа должны выйти из-под контроля BG.
1990	Промышленные потребители получают право выбора поставщиков
1992/4	Развитие спотовой торговли газом в случае его избытка в результате маркетинга дополнительного законтрактованного газа BG.
1995	Новый Закон о газе создание условия для конкуренции на внутреннем рынке
1996	Сетевой кодекс
1998	Начало импорта/экспорта в Европу через "Интерконнектор". Полное открытие рынка
	*комиссия по монополиям и слияниям (ММС) /Управление по контролю за правилами торговли (OFG).

Почему в Великобритании произошли перемены?

BG действовала эффективно, но...

Расширение политических планов
- Рост конкуренции (приватизация энергетических компаний)
- Снижение цен (в выигрыше - потребитель)
- Повышение конкурентоспособности Великобритании
Проблемы потребителей:
- Подозрения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке
- Отсутствие выбора
Рост газопотребления в энергетики
- Монополии слишком неповоротливы?
Стремление расширять освоение площадей в Северном море

Газодобыча в Северном море

'British Gas' набирает в весе.

Рыночная капитализация: компании BG/Centrica/Lattice

Цели режима британского регулирования

Главная цель - защита потребителей
- Содействие эффективности и энергосбережению
- Защита населения от непредвиденных факторов
- Обеспечение диверсификации и долгосрочной стабильности в энергосбережении
- Внимание вопросам экологии
Контроль за финансовой деятельностью держателей лицензий
- Грузоотправители (покупатель газа у добывающих компаний и продавец его поставщику - или трейдерам - при использовании для подачи газа трубопроводной системы Transco)
- Поставщики (компания, имеющая с грузоотправителем контракт на покупку газа для реализации потребителям)
Защита интересов социально незащищенных

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГУЛЯТОР

Особенности работы газовой отрасли Великобритании

Полное разделение услуг
Равный для всех доступ к газопроводной системе на суше
- Публикации тарифов (регулируемый сторонний доступ)
- Модель входа/выхода из газотранспортной системы
Право выбора поставщика для всех потребителей
Суточное балансирование потоков
- Transco (транспортная монополия) отвечает за материальный баланс в системе
- Финансовая ответственность грузоотправителей
  - Предусмотрен ряд инструментальных средств
Развитый рынок биржевой торговли
- Суточные контракты
- Фьючерсы

Все это подпадает под действие Сетевого кодекса

Сетевой кодекс: изменение правил

Правила, определяющие взаимоотношения грузоотправителей с Transco.

Процесс внесения изменений
- Более 500 изменений с 1996 г.
Отраслевые рабочие группы

Консультации	}	предусмотренно решение и более широкого круга вопросов
Двухсторонние встречи

Газ / электроэнергия: сближение отраслей

1986

1988

1992

1996

2000

ГАЗ (Ofgas)

000

Конкуренция во всех секторах

Закон о газе

Расмотрение в ММС* 90/10

2-е рассмотрение в ММС

Закон о газовом предприятии

Закон о газе

Газовая директива ЕС

Разделение BG

O
F
G
E
M

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (Offer)		000000	Создан энергетический пул		0000	Директива ЕС по электроэнергии
		Разделение Центральной Комиссии по Производству Электроэнергии					Пересмотр договоров о торговле
				Истек срок специального Госпакета акций РЭК			Полное открытие рынка для конкуренции
0000	Закон об электроэнергии

Для полного слияния отраслей рынки
электроэнергии и газа должны быть дерегулированы

* Комиссия по монополиям и слияниям

Главные стимулы сближения

Нормативно-правовая база
Использование природного газа и энергетике
Ценовой арбитраж газ - электроэнергия
Синергизм в сфере распределения и сбыта

Великобритания: рынок уже сформирован, но проблем еще немало

Регулирование - процесс продолжается
Пересмотр энергетической политики
- Надежность снабжения
- Инвестиции в инфраструктуру
- Роль долгосрочных контрактов
Инвестиции в инфраструктуру
Интервал балансирования
- В настоящее время - 24 часа
Регулирование операций в газовых сетях на суше
Европейская газовая директива
Закон о конкуренции

=Неопределенность в сфере регулирования?

Либерализация проходит по разным темпам в разных странах Европы

Ожидаемый темп либерализации

Уже полностью либерализовано	Активный процесс либерализации	Медленно - неуверенно
Великобритания Полная либерализация Установлен ликвидный рынок оптовой торговли	Нидерланды Быстрое продвижение по доступу к покупателя Полное открытие рынка ожидается в 2004 Доступ к рынку уже возможен, но по очень высокой цене Новые игроки принимают первые шаги	Франция Как ожидается, будет выполняться минимальные требования по либерализации Газ де Франс сохранит доминирующие позиции Договорной доступ к сети для третьих лиц вероятен
	Испания Либерализация доступа к покупателям продвигается быстрыми темпами Инфраструктура останется в монопольном владении Запрет на строительство новых трубопроводов
	Германия Открытый доступ к покупателям Старым монополиям удается держать высокие цены благодаря долгосрочным контрактам Договорной доступ для третьих лиц мешает эффективной конкуренции Не учрежден регулирующий орган
	Италия Полное открытие рынка к 2003 году Регулированный доступ к трубе для третьих лиц будет внедрен органом надзора Антимонопольные лимиты по импорту и продаже бытовому сектору

Заключение

Стимулы государства и энергетическая политика - принципиально важные факторы при решении задач регулирования
Идеальные структуры государственного регулирования не существует
- Широкие консультации по всей стоимостной цепочке принципиально важны. В процессе участвуют добывающие компании, транспортники, поставщики, трейдеры и конечные потребители
Изменения в условиях определяют факторы риска и могут вызвать нарушения - относиться к ним нужно с большой осторожностью
Преграды в реализации могут сильно подорвать действенность политики
Необходимо понять мотивацию и стимулы
Инвесторам нужна определенность в правилах регулирования
Независимость регулирующего органа - ключевой фактор

Регулирование газового рынка и опыт Великобритании(газ, энергия и возобновляемые источники в Великобритании)

Четырехэтапная модель развития регулирования и политики

Этапы развития рынка

Первый этап - зарождение рынка газа

Задачи государства

Политика в газовой отрасли

Характеристика первого этапа

Второй этап - рост рынка газа

Задачи государства

Политика в газовой отрасли

Характеристика второго этапа

Третий этап - развитый рынок газа

Задачи государства

Политика в газовой отрасли

Характеристика третьего этапа

Четвертый этап - сформировавшийся рынок

Задачи государства

Политика в газовой отрасли

Характеристика четвертого этапа

Регулирование и правовая база в Великобритании

Министерство торговли и промышленности

Евросоюз

Ofgem (Управление по рынкам газа и электроэнергии)

Интерконнектор

Газовая цепочка в Великобритании, 1986 г.

Газовая цепочка в Великобритании, 2002 г.

Этапы либерализации в Великобритании

Почему в Великобритании произошли перемены?

BG действовала эффективно, но...

Газодобыча в Северном море

'British Gas' набирает в весе.

Рыночная капитализация: компании BG/Centrica/Lattice

Цели режима британского регулирования

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГУЛЯТОР

Особенности работы газовой отрасли Великобритании

Все это подпадает под действие Сетевого кодекса

Сетевой кодекс: изменение правил

Правила, определяющие взаимоотношения грузоотправителей с Transco.

}

Газ / электроэнергия: сближение отраслей

Главные стимулы сближения

Великобритания: рынок уже сформирован, но проблем еще немало

Либерализация проходит по разным темпам в разных странах Европы

Ожидаемый темп либерализации

Заключение

Регулирование газового рынка и опыт Великобритании
(газ, энергия и возобновляемые источники в Великобритании)